顧客管理 (CRM)
顧客情報・商談履歴・対応履歴を1か所にまとめ、検索とフィルターで必要な情報にすぐ辿り着ける状態にします。担当者が代わっても経緯を追えるので、引き継ぎで抜けが出ません。フォロー漏れを防ぐ自動リマインドも組み込めます。
Excelと個人のメールに顧客情報が分かれていて、担当者しか経緯が分からない
顧客管理、在庫管理、予約管理、案件管理。Excelに限界を感じたら、御社の業務に合わせたWebシステムを構築します。既存システムの改修・保守にも対応。
1つでも該当するなら、Webシステム化で解決できます。
よくご依頼いただく6つの形です。いまの業務のやり方を変えずに、管理だけを楽にする作りにもできます。
顧客情報・商談履歴・対応履歴を1か所にまとめ、検索とフィルターで必要な情報にすぐ辿り着ける状態にします。担当者が代わっても経緯を追えるので、引き継ぎで抜けが出ません。フォロー漏れを防ぐ自動リマインドも組み込めます。
Excelと個人のメールに顧客情報が分かれていて、担当者しか経緯が分からない
入出庫をその場で記録できるようにし、いま何がいくつあるかを全員が同じ画面で見られるようにします。バーコード / QR での読み取り、在庫が減ったときのアラート、ECサイトの在庫との連携まで含めて構築できます。
棚卸しのたびに実在庫と帳簿が合わず、原因を遡って探している
オンラインで予約を受け付け、カレンダーと自動で同期します。空き状況の反映、リマインドの自動送信、変更・キャンセルの受付まで含めるため、電話とメールでの日程調整そのものを減らせます。
電話とメールで予約を受けて、手元のカレンダーに転記している
どの案件がいまどの段階にあるかを一覧で把握できるようにします。担当者の割り当て、期限が近づいたときのアラート、全体の状況を見るダッシュボードまで対応。止まっている案件が埋もれなくなります。
進捗を聞いて回らないと、どの案件が止まっているか分からない
Java / PHP / Oracle / VBA / Access で作られた既存システムの改修・機能追加を引き受けます。作った会社と連絡が取れない、設計資料が残っていないという状態からでも、まず中身を読んで現状を整理するところから始められます。
前の担当者が作ったまま、誰も中身を触れなくなっている
freee・Slack・Google・Stripe など、すでにお使いのサービス同士をつなぎます。片方に入力した内容をもう片方へ手で写す作業や、毎月決まった集計・出力を自動化する用途が中心です。小さい範囲から始められます。
同じ数字を会計ソフトと管理表の両方に入力している
費用・期間・既存システムとの関係について、よくいただくご質問です。